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ファイナンシャルコンサルとは?

ファイナンシャルコンサル(FC)は、金融資産のみならず、不動産や企業オーナーの自社株式等を

含めた資産全体を把握したうえで、お客様のニーズに合った資産運用のご提案を行います。

国内外の資産運用商品や国内外の不動産など幅広い商品サービスをもって有効活用し、運用・節税

相続・資産承継に係る提案など、相談から問題解決まで責任を持って対応させて頂きます。

対面は勿論、オンラインツールを利用し全国のお客様の一生涯の人生に携わり、

長期的なお付き合いをさせて頂きます。

ファイナンシャルコンサル導入の流れ

1

携帯電話で話して

​お申し込み

希望の相談内容や相談場所、相談日時をお申し込み。

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2

コンサルティング

​ご相談

​お客様のご指定の日時、場所に

担当FPがお伺いします。

もしくは、オンラインツールを

使用したWEBでの相談を

受付いたします。

3

会議中の男性

​ヒアリング

​あなたのご家族の状況や

ご希望をお伺いいたします。

毎月の収入や資産

(収入、ローンの状況、ご契約中の

保険など)をお伺いして

現状の生活の見直しを行います。

4

日曜に手を差し伸べます

​コンサルティング

ヒアリングさせて

いただいた内容を基に,

ライフプランコンサルティングを

行い、共に問題を

解決・ご提案をしていきます。

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