top of page
ファイナンシャルコンサルとは?
ファイナンシャルコンサル(FC)は、金融資産のみならず、不動産や企業オーナーの自社株式等を
含めた資産全体を把握したうえで、お客様のニーズに合った資産運用のご提案を行います。
国内外の資産運用商品や国内外の不動産など幅広い商品サービスをもって有効活用し、運用・節税
相続・資産承継に係る提案など、相談から問題解決まで責任を持って対応させて頂きます。
対面は勿論、オンラインツールを利用し全国のお客様の一生涯の人生に携わり、
長期的なお付き合いをさせて頂きます。
ファイナンシャルコンサル導入の流れ
1
お申し込み
希望の相談内容や相談場所、相談日時をお申し込み。
2
ご相談
お客様のご指定の日時、場所に
担当FPがお伺いします。
もしくは、オンラインツールを
使用したWEBでの相談を
受付いたします。
3
ヒアリング
あなたのご家族の状況や
ご希望をお伺いいたします。
毎月の収入や資産
(収入、ローンの状況、ご契約中の
保険など)をお伺いして
現状の生活の見直しを行います。
4
コンサルティング
ヒアリングさせて
いただいた内容を基に,
ライフプランコンサルティングを
行い、共に問題を
解決・ご提案をしていきます。
bottom of page